前言
2019年，特別是2019年4季度，全國(guó)各地的建材價(jià)格，特別是水泥與砂石一度出現(xiàn)供需兩旺、價(jià)量齊升的景象。但突如其來的新冠疫情使2020年一季度各種建設(shè)活動(dòng)完全停滯，砂石需求量一度降至冰點(diǎn)；今年二季度以來，國(guó)內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)紛紛復(fù)蘇，但與建設(shè)密切相關(guān)的砂石價(jià)格卻持續(xù)回落，多數(shù)砂石企業(yè)給出的降價(jià)理由均為“受疫情影響”，但當(dāng)這一價(jià)格回落趨勢(shì)一直持續(xù)至三季度時(shí)，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心認(rèn)為這一次的價(jià)格回落或不止與疫情有關(guān)，砂石行業(yè)或已處于產(chǎn)能全面過剩的前夜，在砂石骨料網(wǎng)砂石高質(zhì)量發(fā)展萬里行進(jìn)行廣東站調(diào)研之際，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心特以廣東省為例，剖析一下部分區(qū)域砂石價(jià)格回落的內(nèi)在原因。
一、大礦頻出，產(chǎn)能過剩跡象顯現(xiàn)
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2020年初，廣東省共有各類砂石礦山（含水泥用灰?guī)r礦山）412家，目前建筑砂石企業(yè)主要集中在廣東省東北部地區(qū)。在納入統(tǒng)計(jì)的412家建筑砂石企業(yè)中，梅州市有97家，占統(tǒng)計(jì)礦企總數(shù)量的23.5%。除了梅州市，清遠(yuǎn)、河源和云浮等地區(qū)的砂石企業(yè)也較多。據(jù)測(cè)算，廣東省在冊(cè)砂石類礦山（含水泥用灰?guī)r礦山）的核定年骨料開采規(guī)模約為62722.89萬噸左右。
據(jù)廣東省砂石協(xié)會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì)，自2019年1月至2020年8月，廣東省共出讓涉砂石類（不包括水泥用灰?guī)r）采礦權(quán)共16宗，總涉及批復(fù)儲(chǔ)量約16.37億噸，總出讓金額為191.2億元，平均獲礦成本為11.68元/噸。預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能8824萬噸/年。出讓礦權(quán)最多的地級(jí)市是惠州市，共出讓礦權(quán)7宗；出讓礦權(quán)總儲(chǔ)量最大的是惠州市，該市4宗砂石礦權(quán)合計(jì)儲(chǔ)量約為5.23億噸，單礦平均儲(chǔ)量大于1.3億噸；新增批復(fù)產(chǎn)能最多地級(jí)市是同樣是惠州市，預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能3536萬噸/年，占全省新增產(chǎn)能的近5成。獲礦成本最高的地級(jí)市是珠海市，該市目前的獲礦成本達(dá)到53元/噸，該市今年7月的碎石到用料單位的價(jià)格為107元/噸；
表1 2020年廣東省砂石采礦權(quán)出讓信息（部分）
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
除上述已成功出讓的礦山外，肇慶市封開區(qū)大排礦區(qū)建筑用花崗巖礦也將在今年9月出讓，該礦山面積1.1736平方千米，采礦權(quán)范圍內(nèi)保有建筑用花崗巖礦資源儲(chǔ)量18725.10 萬立方米（約合49621.5萬噸），礦權(quán)出讓年限暫定為17年，設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模暫定為1100萬方/年，采礦權(quán)的起拍價(jià)32億元。若該礦山今年下半年成功出讓，意味著在不到1年的時(shí)間，廣東省批復(fù)新增產(chǎn)能就接近1億噸/年。無論從砂石采礦權(quán)出讓頻率、出讓規(guī)模還是新增產(chǎn)能規(guī)模，2020年1-8月的廣東省都位居全國(guó)前列，而在大礦頻出后，廣東省砂石產(chǎn)能過剩的跡象也逐漸顯現(xiàn)。
二、出廠價(jià)格持續(xù)下降 砂石行情驟變
據(jù)廣東省砂石協(xié)會(huì)了解，2020年8月，珠三角地區(qū)碎石出廠價(jià)約在70-75元/噸，到岸價(jià)格約為90元/噸；而去年同期，珠三角地區(qū)碎石出廠價(jià)還是80-86元/噸，到岸價(jià)格約為104元/噸，目前的價(jià)格分別較去年同期下降了15%左右。
2020年8月，廣東省碎石到用岸價(jià)格較高的地級(jí)市為廣州市，為100元/噸；廣東省碎石價(jià)格較低的地級(jí)市為韶關(guān)市出廠價(jià)格僅為45元/噸，到岸價(jià)僅為79元/噸，比珠三角地區(qū)平均價(jià)格低2成左右。
三、供應(yīng)增加而需求相對(duì)穩(wěn)定，砂石供應(yīng)悄然轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)
來自國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2019年廣東省水泥產(chǎn)量約為16711.79萬噸，同比增長(zhǎng)12.74%；據(jù)中國(guó)混凝土網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，廣東省2019年商品混凝土的總產(chǎn)量約為27253萬方，增速為17%；據(jù)測(cè)算，廣東省2019年砂石用量約為11.5億噸，目前廣東省骨料年產(chǎn)能約為7-9億噸，加上外埠供應(yīng)的砂石骨料1-2億噸/年，廣東省當(dāng)前年可供使用的骨料約為11億噸左右。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，十年來，廣東省砂石需求量增速波動(dòng)較大。2013年，廣東省砂石骨料需求量首次突破10億噸，并在2014-2016年一直保持在10億噸左右；2018年，當(dāng)?shù)厣笆枨罅吭鲩L(zhǎng)較大，總需求量突破12億噸。預(yù)計(jì)2020年廣東省砂石骨料需求量或與2019年基本保持一致，總體需求量約在11-11.5億噸左右。
來自廣東省發(fā)改委的數(shù)據(jù)顯示，2019年廣東省共安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1170個(gè)，總投資5.93萬億元，年度計(jì)劃投資6500億元，安排開展前期工作的省重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項(xiàng)目628個(gè)，估算總投資3.18萬億元； 2020年廣東省共安排省重點(diǎn)項(xiàng)目1230個(gè)，總投資5.9萬億元，年度計(jì)劃投資7000億元，安排開展前期工作的省重點(diǎn)建設(shè)前期預(yù)備項(xiàng)目868個(gè)，估算總投資3.4萬億元。
從上表中不難看出，2020年廣東省發(fā)改委計(jì)劃安排重點(diǎn)項(xiàng)目1230個(gè)，數(shù)量比2019年增加60個(gè)，但總投資金額卻比2019年少300億元。同時(shí)，2020年度重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃投資額與2019年相差不大，為7000億元，加上今年一二季度疫情影響，預(yù)計(jì)2020年重點(diǎn)項(xiàng)目的實(shí)際投資額將大幅低于計(jì)劃投資額，或?qū)⒃?500-5500億元左右。
綜上所述，僅2020年1-8月，廣東省新批復(fù)砂石產(chǎn)能達(dá)6000萬噸/年，而廣東省年度重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃投資額卻與2019年基本相當(dāng)甚至有所回落，因此，目前廣東省砂石骨料市場(chǎng)或已經(jīng)由賣方市場(chǎng)悄然變?yōu)橘I方市場(chǎng)，加上廣西沿西江區(qū)域諸多大型及超大砂石礦山項(xiàng)目已陸續(xù)投產(chǎn)，廣東省砂石市場(chǎng)或存在供應(yīng)過剩的隱憂。
四、廣東砂石市場(chǎng)目前所面臨的問題
來自砂石骨料網(wǎng)在廣東實(shí)地調(diào)研的反饋顯示，2020年8月下旬，廣東省部分碎石出廠價(jià)格已由2019年四季度末的80元/噸降至50-60元/噸，最大降幅超過35%，達(dá)到37.5%。部分調(diào)研企業(yè)表示，在上述降價(jià)幅度的基礎(chǔ)上，砂石企業(yè)銷售情況仍然較為平淡，不排除砂石價(jià)格繼續(xù)回落的可能。
與砂石銷售價(jià)格回落相比，目前廣東省砂石市場(chǎng)還面臨以下幾個(gè)問題：
1）砂石礦權(quán)出讓價(jià)格持續(xù)走高，風(fēng)險(xiǎn)積聚。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年初至今，廣東省出讓砂石采礦權(quán)的平均獲礦成本為6.84元/噸，最高獲礦成本達(dá)30元/噸，若加上建設(shè)費(fèi)用、開采費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用及管理費(fèi)用，50-60元/噸的出廠價(jià)大概率將使企業(yè)出現(xiàn)的虧損狀況。上述獲礦成本與浙江等華東沿海相比雖相對(duì)較低，但西江上游廣西區(qū)域的砂石采礦權(quán)平均獲礦成本僅1.4元/噸，加上廣東地區(qū)砂石采礦權(quán)的出讓價(jià)格還在持續(xù)走高，過高的出讓價(jià)格若遭遇持續(xù)的價(jià)格回落，或?qū)е聫V東砂石供應(yīng)市場(chǎng)出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)集聚。
2）砂石礦權(quán)集中高頻出讓，產(chǎn)能或?qū)⒓嗅尫?/p>
以浙江為例，2020年1-8月，浙江省共出讓砂石采礦權(quán)10宗，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能2982萬噸/年。而廣東省今年前8個(gè)月就出讓砂石采礦權(quán)16宗，預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能近6000萬噸/年，僅惠州一地市就新增產(chǎn)能2340萬噸/年。如此高頻率、大規(guī)模的砂石礦權(quán)出讓，在國(guó)內(nèi)其他省份都十分罕見，而在上述礦權(quán)在集中出讓后，未來1-2年或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能釋放的集中爆發(fā)期，屆時(shí)或?qū)⒊霈F(xiàn)大幅降價(jià)及惡性競(jìng)爭(zhēng)等不利于行業(yè)健康有序發(fā)展的問題。
3）先貨后款現(xiàn)象或重現(xiàn)江湖
再以廣東為例，若廣東地區(qū)砂石持續(xù)供過于求，供給量持續(xù)攀升且需求量不變或略有減少，砂石市場(chǎng)或由賣方市場(chǎng)迅速轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，現(xiàn)款現(xiàn)貨及先款后貨情況或?qū)⒈毁d銷及賬期結(jié)算等付款方式取代，曾出現(xiàn)在混凝土市場(chǎng)上的應(yīng)收賬款問題也可能再次傳導(dǎo)至砂石市場(chǎng)。
五、意見及建議
建議1：設(shè)置最低限價(jià)，嘗試建立過剩砂石產(chǎn)能收儲(chǔ)制度。砂石與石油類似，均屬于戰(zhàn)略資源，還都屬于不可再生資源，為避免砂石價(jià)格暴跌引起砂石企業(yè)的價(jià)格踩踏，建議可考慮為地區(qū)砂石銷售設(shè)置最低限價(jià)，并嘗試建立類似糧食及石油等的過剩產(chǎn)能收儲(chǔ)制度，這一制度既可以對(duì)砂石企業(yè)的恐慌心理進(jìn)行疏解和引導(dǎo)，又能避免企業(yè)之間惡性競(jìng)爭(zhēng)而導(dǎo)致的砂石資源浪費(fèi)問題，并且還能起到穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格的作用。
建議2：設(shè)置礦權(quán)出讓最高限價(jià)，引導(dǎo)獲礦企業(yè)或競(jìng)拍企業(yè)理性競(jìng)拍。廣東地區(qū)與其他省份類似，目前采礦權(quán)出讓均按照價(jià)高者得的方式，上述出讓方式往往會(huì)在市場(chǎng)過熱的背景下出現(xiàn)極高的交易價(jià)格，不利于后續(xù)開發(fā)，也不利于市場(chǎng)的穩(wěn)定。建議可以對(duì)砂采礦權(quán)設(shè)置最高限價(jià)，或?qū)Ω?jìng)拍企業(yè)的獲礦成本進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，比如在競(jìng)拍過程中，當(dāng)獲礦成本+開采成本＞銷售價(jià)格時(shí)，延長(zhǎng)每輪次的競(jìng)價(jià)時(shí)限，引導(dǎo)競(jìng)拍企業(yè)理性競(jìng)拍。
建議3：推進(jìn)砂石采礦權(quán)的適量有序出讓，促進(jìn)廣東砂石行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。從今年年初以來廣東省采礦權(quán)出讓情況來看，廣東省采礦權(quán)出讓過于集中，容易造成產(chǎn)能集中爆發(fā)，造成價(jià)格踩踏的惡性競(jìng)爭(zhēng)。建議廣東省對(duì)砂石采礦權(quán)進(jìn)行適量有序出讓，使供應(yīng)量既可以滿足需求量，又不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模過剩的問題，
建議4：對(duì)砂石市場(chǎng)參與主體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示。當(dāng)前的砂石市場(chǎng)，已悄然從2017年底的藍(lán)海變?yōu)榧t海，建議砂石主管部門或地方砂石協(xié)會(huì)及時(shí)對(duì)砂石市場(chǎng)的參與主體進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，并重點(diǎn)向仍強(qiáng)烈希望進(jìn)入本行業(yè)的投資者進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)警示。同時(shí)，結(jié)合國(guó)家發(fā)改委對(duì)砂石行業(yè)的最新意見，地方主管部門從今年開始將對(duì)區(qū)域內(nèi)砂石產(chǎn)銷情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，屆時(shí)本地區(qū)砂石供需情況均將在主管部門的掌握下，在上述數(shù)據(jù)的支撐下，主管部門可對(duì)砂石生產(chǎn)企業(yè)的開采規(guī)模進(jìn)行提示引導(dǎo)，以使市場(chǎng)上砂石基本處于供需平衡的情況，促進(jìn)廣東省砂石行業(yè)持續(xù)健康有序高質(zhì)量發(fā)展。
