山東省礦產(chǎn)資源豐富，開(kāi)采歷史悠久，開(kāi)發(fā)強(qiáng)度較大，礦業(yè)已成為其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)。目前，山東省礦業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)和管理改革十分緊迫,生態(tài)文明建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)更高，礦業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨重大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。山東省當(dāng)前正處在爬坡過(guò)坎的關(guān)鍵階段，能否繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)第三大經(jīng)濟(jì)體的地位將成為十四五期間山東經(jīng)濟(jì)發(fā)展的最大懸念。那么，山東省砂石骨料市場(chǎng)在2021年又會(huì)呈現(xiàn)怎樣的狀態(tài)呢？
1、山東省涉砂石骨料類政策一覽
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2020年1月，山東省自然資源廳發(fā)出《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)砂石資源開(kāi)發(fā)提高砂石資源市場(chǎng)供給能力的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），《通知》要求各級(jí)自然資源主管部門采取有效措施，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)砂石資源的需求，有序加強(qiáng)砂石資源開(kāi)發(fā)，提高砂石資源市場(chǎng)供給能力。《通知》還提出了加大供給的五項(xiàng)具體舉措：
1）實(shí)施砂石資源“凈礦”出讓。加強(qiáng)砂石資源礦業(yè)權(quán)出讓前期準(zhǔn)備工作，依法依規(guī)避讓生態(tài)保護(hù)紅線等禁止限制勘查開(kāi)采區(qū)，合理確定出讓范圍。做好與用地用海用林用草等審批事項(xiàng)的銜接，優(yōu)化礦業(yè)權(quán)出讓流程，提高服務(wù)效率。
2）加快采礦權(quán)出讓進(jìn)度。根據(jù)礦業(yè)權(quán)出讓計(jì)劃，對(duì)符合出讓要求、近期擬投放的砂石資源采礦權(quán)，組織做好前期工作、加快出讓工作進(jìn)度。砂石資源豐富的重點(diǎn)設(shè)區(qū)市，2020年底前砂石類資源新增生產(chǎn)能力要在2019年底基礎(chǔ)上增加500萬(wàn)噸以上。
3）建設(shè)大型砂石生產(chǎn)基地。積極推行“山體整體出讓、整體開(kāi)發(fā)”模式，在砂石集中開(kāi)采區(qū)內(nèi)發(fā)展大中型砂石生產(chǎn)基地，提升規(guī)模化開(kāi)采水平。砂石資源豐富的重點(diǎn)設(shè)區(qū)市要推動(dòng)設(shè)置儲(chǔ)量規(guī)模5000萬(wàn)噸級(jí)以上、生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸級(jí)以上的砂石類資源采礦權(quán)，培育和發(fā)展2-4個(gè)大型砂石資源生產(chǎn)基地。
4）培育大型骨干企業(yè)。綜合運(yùn)用政府引導(dǎo)、市場(chǎng)調(diào)節(jié)等手段，鼓勵(lì)和支持有實(shí)力的大型骨干企業(yè)，通過(guò)兼并、收購(gòu)、整合等方式，對(duì)現(xiàn)有砂石資源礦山企業(yè)進(jìn)行整合重組，著力打造開(kāi)采規(guī)范、生態(tài)環(huán)保、安全生產(chǎn)、集約高效的大型礦山企業(yè)。砂石資源豐富的重點(diǎn)設(shè)區(qū)市要重點(diǎn)培育2-4家砂石資源綠色開(kāi)發(fā)大型骨干企業(yè)。
5）釋放合法產(chǎn)能。對(duì)合法砂石資源礦山企業(yè)，要進(jìn)一步規(guī)范提升綠色開(kāi)發(fā)水平，嚴(yán)格依法監(jiān)管，但要杜絕一刀切方式責(zé)令停產(chǎn)的情形。對(duì)無(wú)合法理由責(zé)令停產(chǎn)的，要盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)，充分釋放合法產(chǎn)能。
6）拓寬資源供給渠道。鼓勵(lì)對(duì)現(xiàn)有礦山的尾礦尾渣等進(jìn)行綜合利用，加大機(jī)制砂的研發(fā)應(yīng)用，鼓勵(lì)利用尾礦尾渣、石粉、泥粉、建筑垃圾等研發(fā)新型建筑材料。工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中產(chǎn)出的自用之外剩余砂石資源以及廢棄尾礦庫(kù)、廢棄礦山固體廢棄物等，可由市或縣（市、區(qū)）政府制定處置方案、納入公共資源交易平臺(tái)進(jìn)行統(tǒng)一處置。
2020年12月，山東省生態(tài)環(huán)境廳等八部門發(fā)布了《關(guān)于支持發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)的若干措施》的通知。該通知中制定了如下措施：
1）建立統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度。2021年起，依法開(kāi)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查，全面摸清產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，分析發(fā)展動(dòng)態(tài)，提出發(fā)展建議。編制山東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告。
2）編制發(fā)展規(guī)劃。2021年6月底前，編制全省“十四五”環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)、主要任務(wù)、推進(jìn)措施。各級(jí)要將環(huán)保產(chǎn)業(yè)納入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃。
3）搭建發(fā)展平臺(tái)。在濟(jì)南市建設(shè)黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)，在青島市建設(shè)面向“上合組織”國(guó)家的環(huán)保產(chǎn)業(yè)國(guó)際交流服務(wù)平臺(tái)。
2、山東省宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)
2.1、2016-2020年山東省生產(chǎn)總值變動(dòng)趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省統(tǒng)計(jì)局
數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省統(tǒng)計(jì)局
來(lái)自山東省統(tǒng)計(jì)局得數(shù)據(jù)顯示，2016年，山東全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值為67008.2億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)7.6%。2016-2018年，山東省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年，初步核算，山東省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值73129億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.6%（圖2-1中的增幅是與調(diào)整后的上年山東省生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)相對(duì)比，而表2-1中所引用的歷年山東省生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)均為當(dāng)年值）。
2020年山東省經(jīng)濟(jì)經(jīng)受住了新冠肺炎疫情的沖擊，不利影響有序化解，積極因素加速聚集，增長(zhǎng)動(dòng)力有機(jī)轉(zhuǎn)化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)全面恢復(fù)、穩(wěn)步回升、逐漸向好態(tài)勢(shì)。
2.2、2016-2020年山東省固定資產(chǎn)投資變動(dòng)趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省統(tǒng)計(jì)局
數(shù)據(jù)來(lái)源：山東省統(tǒng)計(jì)局
來(lái)自山東省統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，山東省近三年來(lái)固定資產(chǎn)投資金額逐年增長(zhǎng)，但增速一直處于下降趨勢(shì)，由2016年的10.5%下降至2018年的4.1%（圖2-2中的增速是與調(diào)整后的上年山東省固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)相對(duì)比，而表2-2中所引用的歷年山東省固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)均為當(dāng)年值）。2019年，山東省固定資產(chǎn)投資金額下降至51717.1億元，增速下降為負(fù)值，低至-8.4%。2020年，山東省的固定資產(chǎn)投資金額為53578.9億元，較去年相比增長(zhǎng)3.6%（表2-2由于調(diào)整后的2018年之后的山東省固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)未披露，因此2018年至2020年的固定資產(chǎn)投資數(shù)據(jù)不具有可比性）。面對(duì)新冠疫情的嚴(yán)重沖擊，山東省堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，使得全省主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期。
3、2011-2020年山東省砂石骨料及其他建材產(chǎn)量數(shù)據(jù)
3.1、山東地區(qū)砂石骨料需求量變動(dòng)趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心整理
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，2011-2014年，山東省砂石骨料需求量一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，需求量由2011年的約11.1億噸增至2014年的約12.2億噸。自2014年起，山東省砂石骨料需求量增速持續(xù)減緩，2015年更是首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2018年當(dāng)?shù)厣笆橇闲枨罅孔儎?dòng)浮動(dòng)較大，下降了逾18個(gè)百分點(diǎn)，需求量約9.3億噸，是山東近十年來(lái)砂石骨料需求量最低的一年。2019年需求量再次恢復(fù)至10億噸以上，到2020年砂石骨料需求量達(dá)到約11.6億噸。
3.2、2011-2020年山東省水泥及混凝土產(chǎn)量變動(dòng)趨勢(shì)
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近十年來(lái)，山東省水泥產(chǎn)量增速波動(dòng)較大。2011-2014年，山東省水泥產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，并在2014年達(dá)到16553.17萬(wàn)噸，是近十年來(lái)產(chǎn)量最高的一年。2015年，山東省水泥產(chǎn)量下降至15249.07萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率驟降至-7.88%。但在2016年水泥產(chǎn)量上升，增長(zhǎng)率恢復(fù)為正值。2017-2018年，山東省水泥產(chǎn)量又出現(xiàn)下降趨勢(shì)，2018年水泥產(chǎn)量降至12619.03萬(wàn)噸，產(chǎn)量較2017年回落了18.15%，是近十年來(lái)產(chǎn)量最低的一年。直到2019年，水泥產(chǎn)量逐漸增長(zhǎng)。到2020年，山東省水泥年產(chǎn)量達(dá)到15768萬(wàn)噸。
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)混凝土網(wǎng)
據(jù)中國(guó)混凝土網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011-2014年，山東省混凝土產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，到2014年，混凝土產(chǎn)量達(dá)到約21978.2萬(wàn)立方米。2015年，山東省混凝土產(chǎn)量出現(xiàn)近十年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率驟降至-12.82%。自2016年起，山東省混凝土產(chǎn)量逐步回升，截至2019年底，山東省混凝土當(dāng)年產(chǎn)量為27901萬(wàn)立方米。預(yù)計(jì)2020年，山東省混凝土產(chǎn)量下降約3%左右，總產(chǎn)量約為27064萬(wàn)方。
4、山東省砂石骨料市場(chǎng)價(jià)格分析
數(shù)據(jù)來(lái)源：濟(jì)南市建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)
來(lái)自濟(jì)南市建設(shè)工程造價(jià)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示，近兩年來(lái)，山東省濟(jì)南市碎石價(jià)格呈現(xiàn)波動(dòng)上升的態(tài)勢(shì)。2019年1月，濟(jì)南市碎石到用料單位價(jià)格為143元/噸，同年7月濟(jì)南碎石價(jià)格增長(zhǎng)至193元/噸，與1月相比價(jià)格增長(zhǎng)了35%；到2019年12月底，濟(jì)南碎石價(jià)格一直處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，達(dá)到211元/噸。2019年7月，濟(jì)南天然砂價(jià)格由2019年年初的290元/噸下降至215元/噸，價(jià)格與年初相比下降了26%；2019年8月-12月，天然砂價(jià)格處于上升趨勢(shì)，2019年12月底，天然砂價(jià)格為232元/噸。受疫情影響，2020年一季度，濟(jì)南碎石與天然砂的價(jià)格都出現(xiàn)明顯回落情況；截止到2021年2月底，濟(jì)南碎石與天然砂到用料單位價(jià)格分別為214元/噸和235元/噸。
5、山東省2020-2021年砂石骨料需求分析
來(lái)自山東省發(fā)改委的資料顯示，2020年山東省確定了321個(gè)省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，其中建設(shè)項(xiàng)目233個(gè)，2020準(zhǔn)備項(xiàng)目88個(gè)。其中，建設(shè)項(xiàng)目里面，鐵路工程共11項(xiàng)，公路工程共14項(xiàng)；準(zhǔn)備項(xiàng)目中，鐵路工程共5項(xiàng)，城軌交通工程2項(xiàng)，公路工程共5項(xiàng)。
2021年3月3日，山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2021年省重大項(xiàng)目名單的通知》，公布了500個(gè)山東省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，其中省重大實(shí)施類項(xiàng)目373個(gè)，省重大儲(chǔ)備類項(xiàng)目127個(gè)。其中，重大實(shí)施類項(xiàng)目里面，鐵路工程共1項(xiàng)，公路工程共6項(xiàng)；重大儲(chǔ)備類項(xiàng)目中，鐵路工程共6項(xiàng)，城軌交通工程3項(xiàng)，公路工程共11項(xiàng)。
5.1、高速公路項(xiàng)目規(guī)劃
根據(jù)山東省人民政府發(fā)布的2020年、2021年重大項(xiàng)目，砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心共整理高速公路建設(shè)項(xiàng)目24個(gè)。本次統(tǒng)計(jì)到的24個(gè)公路建設(shè)項(xiàng)目中投資金額最大的是濟(jì)南至濰坊高速公路項(xiàng)目項(xiàng)目，共計(jì)劃投資349.5億元。以下是高速公路建設(shè)項(xiàng)目名單：
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本次統(tǒng)計(jì)的2020、2021年山東省在建或計(jì)劃新建高速公路項(xiàng)目共24個(gè)，總里程約2195公里，總投資約2877億元。據(jù)估算，這些項(xiàng)目共需要消耗砂石約1.3億噸。
5.2、鐵路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃
本次共整理鐵路建設(shè)項(xiàng)目16個(gè)。其中投資金額最大的是雄商高鐵(山東段)項(xiàng)目，共投資387.2億元。以下是鐵路建設(shè)項(xiàng)目名單：
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本次統(tǒng)計(jì)的2020、2021年山東在建和準(zhǔn)備鐵路項(xiàng)目共16個(gè)，鐵路里程總計(jì)約2482.24公里。據(jù)估算，這些項(xiàng)目總計(jì)需要砂石約3.8億噸。
5.3、其他建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃
本次還統(tǒng)計(jì)到其他項(xiàng)目共20個(gè)，有機(jī)場(chǎng)、軌道交通、隧道、大橋、地鐵等項(xiàng)目，以下是詳細(xì)項(xiàng)目名單：
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根據(jù)對(duì)山東省2020、2021年重大建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，僅鐵路與高速公路兩類建設(shè)工程就需耗費(fèi)砂石骨料約5.1億噸。
6、山東省砂石骨料礦山市場(chǎng)分析
山東省探明礦種比較齊全，探明礦產(chǎn)儲(chǔ)量總量較大，儲(chǔ)量豐富的一些重要礦產(chǎn)在全國(guó)占有重要位置。現(xiàn)已探明的保有儲(chǔ)量列全國(guó)前十位的礦產(chǎn)有58種，列全國(guó)前五位的有36種。山東省已探明的各種礦產(chǎn)資源為發(fā)展山東經(jīng)濟(jì)和礦業(yè)開(kāi)發(fā)奠定了雄厚的物資基礎(chǔ)。
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2020年初，山東共有各類規(guī)模以上砂石類企業(yè)229家。在統(tǒng)計(jì)的229家砂石類企業(yè)中，泰安市有50家，各占統(tǒng)計(jì)礦企總數(shù)量的21.8%。除了泰安市，山東省的濟(jì)寧、日照和臨沂等地區(qū)砂石類企業(yè)也較多。據(jù)測(cè)算，山東省在冊(cè)砂石類礦山（含水泥用灰?guī)r礦山）的核定年開(kāi)采規(guī)模約為35949.59萬(wàn)噸左右，但實(shí)際上，當(dāng)?shù)厣笆髽I(yè)的實(shí)際年開(kāi)采量普遍高于核定產(chǎn)能，加上工程性開(kāi)采的砂石，山東省在冊(cè)砂石類礦山（含水泥用灰?guī)r礦山）的實(shí)際開(kāi)采規(guī)模遠(yuǎn)大于3.56億噸。
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總結(jié)
根據(jù)對(duì)山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況及砂石供需情況進(jìn)行分析，預(yù)計(jì)2021年山東省砂石到岸價(jià)格或?qū)⑴c2020年基本保持一致，且不排除受疫情及政策等因素影響，砂石價(jià)格出現(xiàn)小幅下降的可能性。
從省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況來(lái)看，山東基建部分的建設(shè)于其他省份相比，規(guī)模較小。目前，山東正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換階段，是一個(gè)充滿希望的升級(jí)過(guò)程。隨著越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的開(kāi)工落地，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的積極性持續(xù)提高，砂石企業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新的機(jī)遇。
