一、2021年砂石骨料需求情況分析
01、2021年中國(guó)砂石需求總量小幅增加0.38%
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)（以下簡(jiǎn)稱“據(jù)統(tǒng)計(jì)”），2021年我國(guó)砂石骨料需求量約為178.94億噸，與2020年相比小幅增長(zhǎng)0.38%，兩年需求量的平均增速為0.89%。自2015年以來(lái)，我國(guó)砂石骨料需求量圍繞170億噸均線上下震蕩，期間還曾出現(xiàn)過(guò)負(fù)增長(zhǎng)。砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心認(rèn)為，目前，我國(guó)砂石骨料需求端已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-1 2012-2021年我國(guó)砂石骨料需求量及增速統(tǒng)計(jì)
2021年，疫情對(duì)砂石行業(yè)影響有所減弱，但受房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷等因素影響，全年砂石骨料需求增速持續(xù)回落。預(yù)計(jì)2022年砂石需求量或?qū)⒗^續(xù)保持在180億噸左右，且不排除出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的可能性。
02、2021年14個(gè)省砂石骨料需求量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)的砂石骨料需求量約為178.94億噸，從各省市具體需求量來(lái)看，區(qū)域的需求差異巨大。年需求量在10億噸以上的省份有廣東、山東、江蘇、安徽與四川，其中，廣東與山東位居需求榜單前兩位。
制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1-2 2021年分省砂石骨料需求熱力圖
隨著安徽交通雙核心——合肥、阜陽(yáng)“米”字高鐵網(wǎng)及多條高速公路建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，該省2021骨料需求量增長(zhǎng)7.5%，超過(guò)四川省位居全國(guó)第四。2021年，骨料需求量超過(guò)5億噸的省份有：浙江、云南、廣西、湖北、河南、湖南、江西、福建、貴州、河北及陜西。
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圖1-3 2021年分省砂石骨料需求量及增速（單位：萬(wàn)噸）
從增長(zhǎng)情況來(lái)看，湖北省砂石骨料需求量出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，較2020年增長(zhǎng)16.61%，兩年平均增速為5.21%。增長(zhǎng)幅度最大的地區(qū)為新疆，2021年砂石骨料需求量增長(zhǎng)17.03%，而貴州、云南省與青海省需求量降幅較大，同比分別減少10.94%、9.64%和8.77%。
03、華東砂石骨料需求量超全國(guó)總量1/3
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圖1-4 2021年分區(qū)域砂石骨料需求量統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)噸）
分區(qū)域來(lái)看，2021年華東地區(qū)砂石骨料需求量60.96億噸，中南地區(qū)為48.43億噸，二者合計(jì)達(dá)109.39億噸，占我國(guó)總需求量的六成左右；西北、西南、東北與華北四區(qū)域的需求總量?jī)H占我國(guó)總需求量的39%。
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圖1-5 2021年熱點(diǎn)區(qū)域砂石骨料需求量（單位：萬(wàn)噸）
從骨料需求熱點(diǎn)板塊來(lái)看，以泛長(zhǎng)三角集群為首七大板塊集聚了中國(guó)砂石骨料需求總量的70%，年度需求總量高達(dá)126億噸。熱點(diǎn)區(qū)域骨料消費(fèi)集聚化愈發(fā)明顯，其中長(zhǎng)江沿線三大集群合計(jì)需求量達(dá)73.94億噸，占全國(guó)砂石需求總量的41.32%。
以長(zhǎng)江流域和珠江流域?yàn)槔瑑蓞^(qū)域骨料需求多聚集在長(zhǎng)三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中游地區(qū)，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運(yùn)輸成本，在一定程度上提高本企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
二、2021年分省砂石骨料礦山分布特征
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2021年12月底，全國(guó)在冊(cè)砂石類礦山總計(jì)約16374座，較2020年減少2.85%，凈減481座。
制圖：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖2-1 2021年分省砂石骨料礦山數(shù)量熱力圖
貴州、四川與云南等三省份砂石礦山數(shù)量仍大于1500座，有待進(jìn)一步整合；2021年整合關(guān)停力度較大的地區(qū)有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數(shù)量較往年均有小幅減少，未來(lái)以上地區(qū)的砂石供應(yīng)結(jié)構(gòu)或?qū)⒂兴鶅?yōu)化。
表2-1 2021年分省砂石骨料類礦山數(shù)量統(tǒng)計(jì)表
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
三、2021年砂石骨料價(jià)格及收益情況分析
01、全國(guó)砂石價(jià)格指數(shù)全年微跌0.25%
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圖3-1 2021年全國(guó)砂石價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)圖
來(lái)自砂石骨料網(wǎng)行情通的數(shù)據(jù)顯示，2021年全國(guó)砂石價(jià)格指數(shù)全年微跌0.26個(gè)百分點(diǎn)，跌幅為0.25%。分品類來(lái)看，碎石全年跌0.08個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)制砂漲2.17個(gè)百分點(diǎn)，天然砂跌2.64個(gè)百分點(diǎn)，從價(jià)格指數(shù)變化趨勢(shì)來(lái)看，2021年機(jī)制砂對(duì)天然砂的替代效應(yīng)有所增強(qiáng)。
02、2021年全年天然砂價(jià)格小幅下降4元/噸
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圖3-2 2021年全國(guó)砂石價(jià)格變化趨勢(shì)圖（單位：元/噸）
來(lái)自砂石骨料網(wǎng)行情通的信息顯示，2021年12月全國(guó)碎石、機(jī)制砂、天然砂的到岸價(jià)格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價(jià)格與年初價(jià)格相比無(wú)變化，機(jī)制砂價(jià)格較年初上漲3元/噸，天然砂價(jià)格則較年初回落4元/噸，這也從側(cè)面反映了建筑用砂在市場(chǎng)上的韌性更大。
03、2021年樣本城市碎石價(jià)格僅3成上漲
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
表3-1 2021年全國(guó)部分樣本城市砂石出廠價(jià)格變化（單位：元/噸）
在納入砂石骨料網(wǎng)行情通監(jiān)測(cè)的30個(gè)樣本城市中，2021年碎石、機(jī)制砂出廠價(jià)格上漲的城市均為9個(gè)。其中，碎石出廠價(jià)格跌幅最大的為達(dá)州市，跌幅為16.13%，機(jī)制砂跌幅最大為濟(jì)寧市，跌幅為27.78%；碎石漲幅最大的為長(zhǎng)沙市（25.88%），機(jī)制砂漲幅最大為泰州市（25%）。
04、上市建材企業(yè)砂石盈利能力遠(yuǎn)超水泥
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圖3-3 近年我國(guó)上市建材企業(yè)砂石利潤(rùn)水平
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017-2019年，上市建材企業(yè)砂石板塊平均利潤(rùn)率波動(dòng)回落，三年的平均利潤(rùn)率分別為66.66%、60.3%和65.24%，2020年為64.43%，利潤(rùn)率雖較2017年有所回落，但利潤(rùn)水平仍較水泥板塊高出一倍左右（注：由于上市建材企業(yè)的砂石生產(chǎn)線多與水泥共用礦山，因此其利潤(rùn)水平相對(duì)較高）。
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圖3-4 2021年上半年部分上市建材企業(yè)砂石利潤(rùn)水平
部分上市建材企業(yè)公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤(rùn)水平，其中，砂石業(yè)務(wù)盈利能力較強(qiáng)的為上峰水泥和海螺水泥，利潤(rùn)率分別為80.99%和64.62%，是同期本公司水泥利潤(rùn)率的1.82倍和1.53倍，西藏天路2021年上半年砂石板塊利潤(rùn)水平與其他上市建材公司相比相對(duì)較低，僅為30.63%。
四、2021年全國(guó)砂石類采礦權(quán)出讓簡(jiǎn)析
01、2021年全國(guó)共出讓砂石類采礦權(quán)612宗
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)共成功出讓砂石類采礦權(quán)612宗，總涉及批復(fù)儲(chǔ)量約178.3億噸，涉及年產(chǎn)能11億噸。各省份因其地形地勢(shì)、區(qū)位條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異，就2021年采礦權(quán)成功出讓的采礦權(quán)數(shù)量來(lái)看，云南省數(shù)量最多，高達(dá)150宗；貴州、重慶次之，也分別達(dá)到了77和47宗；河北、湖南、江蘇、遼寧、西藏?cái)?shù)量最少，均成功出讓1宗。基于上述內(nèi)容，可以發(fā)現(xiàn)當(dāng)前采礦權(quán)出讓的基本規(guī)律保持不變：以云貴川渝等地為主的西南地區(qū)出讓采礦權(quán)數(shù)量較多，占全國(guó)砂石類采礦權(quán)出讓總數(shù)的46%；河北、山西、遼寧等華北、東北地區(qū)采礦權(quán)出讓數(shù)量較少。
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圖4-1 2021年全國(guó)新成交砂石類采礦權(quán)數(shù)量熱力分布圖
通過(guò)對(duì)2021年全年成功出讓的612宗砂石類采礦權(quán)礦山巖性進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，新成交采礦權(quán)母巖巖性仍以石灰?guī)r、凝灰?guī)r、砂巖為主，三種主要的巖性分別占比43.79%、22.39%和16.83%，白云巖、花崗巖、輝綠巖等均占一定的比例，但均不超過(guò)10%。
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圖4-2 2021年新成交砂石類采礦權(quán)礦山巖性分布
02、2021年全國(guó)平均獲礦成本4.48元/噸
獲礦成本方面，2021年全國(guó)新成交砂石類采礦權(quán)的平均獲礦成本約4.48元/噸。其中，浙江省的平均獲礦成本最高，高達(dá)28.42元/噸，遠(yuǎn)高于全國(guó)平均水平。海南、安徽、廣東、河南、重慶與山東等省市次之，平均獲礦成本均高于5元/噸；而甘肅、云南、貴州與吉林等4個(gè)省份獲礦成本價(jià)格較低，均不超過(guò)1元/噸。
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圖4-3 2021年分地區(qū)平均獲礦成本（單位：元/噸）
表4-1 2021年新成交年產(chǎn)千萬(wàn)噸級(jí)砂石類采礦權(quán)統(tǒng)計(jì)表
制表：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
五、2022年中國(guó)砂石市場(chǎng)預(yù)測(cè)
01、部分區(qū)域砂石市場(chǎng)或?qū)⒂少u方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)
據(jù)砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心了解，2022年將有多條超大型骨料線投產(chǎn)或達(dá)產(chǎn)，比如長(zhǎng)九神山項(xiàng)目（7000萬(wàn)噸）、華新陽(yáng)新億噸線項(xiàng)目（1億噸）、中電建浠水項(xiàng)目（4000萬(wàn)噸）等，沿江、沿海地區(qū)的供應(yīng)格局或?qū)l(fā)生顯著變化。預(yù)計(jì)2022年部分區(qū)域砂石市場(chǎng)或?qū)⒂少u方市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)橘I方市場(chǎng)，流通性較強(qiáng)區(qū)域的砂石價(jià)格或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯回落。
02、建材產(chǎn)業(yè)園、尾礦處理、礦地綜合利用，三形式助力高質(zhì)量發(fā)展
建材產(chǎn)業(yè)園——建材產(chǎn)業(yè)上下游協(xié)同開(kāi)發(fā)；尾礦處理——將礦山吃干榨凈；礦地綜合利用——通過(guò)短平快礦山開(kāi)采增加土地供應(yīng)。上述三種砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式逐漸成為國(guó)內(nèi)砂石發(fā)展的推薦性開(kāi)發(fā)模式，將從多維度助力我國(guó)砂石骨料行業(yè)的健康有序發(fā)展。
03、2022年我國(guó)骨料需求預(yù)測(cè)
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，是進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的重要一年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力足，長(zhǎng)期向好的基本面雖然仍未改變，但需求收縮、供給沖擊與預(yù)期轉(zhuǎn)弱這三重壓力愈加明顯。預(yù)計(jì)，2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)或?qū)?shí)現(xiàn)6%-7%之間的增幅，固定資產(chǎn)投資額將較2021年小幅增長(zhǎng)，2022年我國(guó)骨料需求量預(yù)計(jì)仍將維持在180億噸左右，全國(guó)砂石平均價(jià)格降幅或?qū)⑦_(dá)5-10%左右，但不排除部分地區(qū)受環(huán)保督察或環(huán)境整治影響而出現(xiàn)小幅上升。
本報(bào)告由砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心與中國(guó)建材工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)砂石產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心聯(lián)合發(fā)布，由兩中心砂石行業(yè)資深分析師聯(lián)合撰寫(xiě)。非特殊說(shuō)明，本報(bào)告引用數(shù)據(jù)均來(lái)自砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。
