一、2021年砂石骨料需求情況分析
01、2021年中國砂石需求總量小幅增加0.38%
據砂石骨料網數據中心統計（以下簡稱“據統計”），2021年我國砂石骨料需求量約為178.94億噸，與2020年相比小幅增長0.38%，兩年需求量的平均增速為0.89%。自2015年以來，我國砂石骨料需求量圍繞170億噸均線上下震蕩，期間還曾出現過負增長。砂石骨料網數據中心認為，目前，我國砂石骨料需求端已由增量市場進入存量市場。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-1 2012-2021年我國砂石骨料需求量及增速統計
2021年，疫情對砂石行業影響有所減弱，但受房地產市場持續低迷等因素影響，全年砂石骨料需求增速持續回落。預計2022年砂石需求量或將繼續保持在180億噸左右，且不排除出現負增長的可能性。
02、2021年14個省砂石骨料需求量出現負增長
據統計，2021年全國的砂石骨料需求量約為178.94億噸，從各省市具體需求量來看，區域的需求差異巨大。年需求量在10億噸以上的省份有廣東、山東、江蘇、安徽與四川，其中，廣東與山東位居需求榜單前兩位。
制圖：砂石骨料網數據中心
圖1-2 2021年分省砂石骨料需求熱力圖
隨著安徽交通雙核心——合肥、阜陽“米”字高鐵網及多條高速公路建設的穩步推進，該省2021骨料需求量增長7.5%，超過四川省位居全國第四。2021年，骨料需求量超過5億噸的省份有：浙江、云南、廣西、湖北、河南、湖南、江西、福建、貴州、河北及陜西。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-3 2021年分省砂石骨料需求量及增速（單位：萬噸）
從增長情況來看，湖北省砂石骨料需求量出現恢復性增長，較2020年增長16.61%，兩年平均增速為5.21%。增長幅度最大的地區為新疆，2021年砂石骨料需求量增長17.03%，而貴州、云南省與青海省需求量降幅較大，同比分別減少10.94%、9.64%和8.77%。
03、華東砂石骨料需求量超全國總量1/3
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖1-4 2021年分區域砂石骨料需求量統計（單位：萬噸）
分區域來看，2021年華東地區砂石骨料需求量60.96億噸，中南地區為48.43億噸，二者合計達109.39億噸，占我國總需求量的六成左右；西北、西南、東北與華北四區域的需求總量僅占我國總需求量的39%。
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圖1-5 2021年熱點區域砂石骨料需求量（單位：萬噸）
從骨料需求熱點板塊來看，以泛長三角集群為首七大板塊集聚了中國砂石骨料需求總量的70%，年度需求總量高達126億噸。熱點區域骨料消費集聚化愈發明顯，其中長江沿線三大集群合計需求量達73.94億噸，占全國砂石需求總量的41.32%。
以長江流域和珠江流域為例，兩區域骨料需求多聚集在長三角與珠三角兩大城市群，骨料資源主要集中在流域中游地區，且砂石類礦山多沿江分布，這一分布特征有利于降低運輸成本，在一定程度上提高本企業產品的競爭力。
二、2021年分省砂石骨料礦山分布特征
據不完全統計，截止到2021年12月底，全國在冊砂石類礦山總計約16374座，較2020年減少2.85%，凈減481座。
制圖：砂石骨料網數據中心
圖2-1 2021年分省砂石骨料礦山數量熱力圖
貴州、四川與云南等三省份砂石礦山數量仍大于1500座，有待進一步整合；2021年整合關停力度較大的地區有湖南、廣東、貴州、吉林及新疆等，以上省份的砂石礦山數量較往年均有小幅減少，未來以上地區的砂石供應結構或將有所優化。
表2-1 2021年分省砂石骨料類礦山數量統計表
制表：砂石骨料網數據中心
三、2021年砂石骨料價格及收益情況分析
01、全國砂石價格指數全年微跌0.25%
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3-1 2021年全國砂石價格指數變化趨勢圖
來自砂石骨料網行情通的數據顯示，2021年全國砂石價格指數全年微跌0.26個百分點，跌幅為0.25%。分品類來看，碎石全年跌0.08個百分點，機制砂漲2.17個百分點，天然砂跌2.64個百分點，從價格指數變化趨勢來看，2021年機制砂對天然砂的替代效應有所增強。
02、2021年全年天然砂價格小幅下降4元/噸
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3-2 2021年全國砂石價格變化趨勢圖（單位：元/噸）
來自砂石骨料網行情通的信息顯示，2021年12月全國碎石、機制砂、天然砂的到岸價格分別為107元/噸、121元/噸和139元/噸，碎石到岸價格與年初價格相比無變化，機制砂價格較年初上漲3元/噸，天然砂價格則較年初回落4元/噸，這也從側面反映了建筑用砂在市場上的韌性更大。
03、2021年樣本城市碎石價格僅3成上漲
制表：砂石骨料網數據中心
表3-1 2021年全國部分樣本城市砂石出廠價格變化（單位：元/噸）
在納入砂石骨料網行情通監測的30個樣本城市中，2021年碎石、機制砂出廠價格上漲的城市均為9個。其中，碎石出廠價格跌幅最大的為達州市，跌幅為16.13%，機制砂跌幅最大為濟寧市，跌幅為27.78%；碎石漲幅最大的為長沙市（25.88%），機制砂漲幅最大為泰州市（25%）。
04、上市建材企業砂石盈利能力遠超水泥
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3-3 近年我國上市建材企業砂石利潤水平
據統計，2017-2019年，上市建材企業砂石板塊平均利潤率波動回落，三年的平均利潤率分別為66.66%、60.3%和65.24%，2020年為64.43%，利潤率雖較2017年有所回落，但利潤水平仍較水泥板塊高出一倍左右（注：由于上市建材企業的砂石生產線多與水泥共用礦山，因此其利潤水平相對較高）。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖3-4 2021年上半年部分上市建材企業砂石利潤水平
部分上市建材企業公布了本公司2021年上半年砂石板塊的利潤水平，其中，砂石業務盈利能力較強的為上峰水泥和海螺水泥，利潤率分別為80.99%和64.62%，是同期本公司水泥利潤率的1.82倍和1.53倍，西藏天路2021年上半年砂石板塊利潤水平與其他上市建材公司相比相對較低，僅為30.63%。
四、2021年全國砂石類采礦權出讓簡析
01、2021年全國共出讓砂石類采礦權612宗
據統計，2021年全國共成功出讓砂石類采礦權612宗，總涉及批復儲量約178.3億噸，涉及年產能11億噸。各省份因其地形地勢、區位條件不同，砂石類采礦權出讓數量存在較大差異，就2021年采礦權成功出讓的采礦權數量來看，云南省數量最多，高達150宗；貴州、重慶次之，也分別達到了77和47宗；河北、湖南、江蘇、遼寧、西藏數量最少，均成功出讓1宗。基于上述內容，可以發現當前采礦權出讓的基本規律保持不變：以云貴川渝等地為主的西南地區出讓采礦權數量較多，占全國砂石類采礦權出讓總數的46%；河北、山西、遼寧等華北、東北地區采礦權出讓數量較少。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖4-1 2021年全國新成交砂石類采礦權數量熱力分布圖
通過對2021年全年成功出讓的612宗砂石類采礦權礦山巖性進行分析發現，新成交采礦權母巖巖性仍以石灰巖、凝灰巖、砂巖為主，三種主要的巖性分別占比43.79%、22.39%和16.83%，白云巖、花崗巖、輝綠巖等均占一定的比例，但均不超過10%。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖4-2 2021年新成交砂石類采礦權礦山巖性分布
02、2021年全國平均獲礦成本4.48元/噸
獲礦成本方面，2021年全國新成交砂石類采礦權的平均獲礦成本約4.48元/噸。其中，浙江省的平均獲礦成本最高，高達28.42元/噸，遠高于全國平均水平。海南、安徽、廣東、河南、重慶與山東等省市次之，平均獲礦成本均高于5元/噸；而甘肅、云南、貴州與吉林等4個省份獲礦成本價格較低，均不超過1元/噸。
數據來源：砂石骨料網數據中心
圖4-3 2021年分地區平均獲礦成本（單位：元/噸）
表4-1 2021年新成交年產千萬噸級砂石類采礦權統計表
制表：砂石骨料網數據中心
五、2022年中國砂石市場預測
01、部分區域砂石市場或將由賣方市場轉變為買方市場
據砂石骨料網數據中心了解，2022年將有多條超大型骨料線投產或達產，比如長九神山項目（7000萬噸）、華新陽新億噸線項目（1億噸）、中電建浠水項目（4000萬噸）等，沿江、沿海地區的供應格局或將發生顯著變化。預計2022年部分區域砂石市場或將由賣方市場轉變為買方市場，流通性較強區域的砂石價格或將出現明顯回落。
02、建材產業園、尾礦處理、礦地綜合利用，三形式助力高質量發展
建材產業園——建材產業上下游協同開發；尾礦處理——將礦山吃干榨凈；礦地綜合利用——通過短平快礦山開采增加土地供應。上述三種砂石產業發展模式逐漸成為國內砂石發展的推薦性開發模式，將從多維度助力我國砂石骨料行業的健康有序發展。
03、2022年我國骨料需求預測
2022年是黨的二十大召開之年，是進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的重要一年，我國經濟韌性強、潛力足，長期向好的基本面雖然仍未改變，但需求收縮、供給沖擊與預期轉弱這三重壓力愈加明顯。預計，2022年我國經濟或將實現6%-7%之間的增幅，固定資產投資額將較2021年小幅增長，2022年我國骨料需求量預計仍將維持在180億噸左右，全國砂石平均價格降幅或將達5-10%左右，但不排除部分地區受環保督察或環境整治影響而出現小幅上升。
本報告由砂石骨料網數據中心與中國建材工業經濟研究會砂石產業發展研究中心聯合發布，由兩中心砂石行業資深分析師聯合撰寫。非特殊說明，本報告引用數據均來自砂石骨料網數據中心。
