摘要：本文在行業市場結構、行業競爭環境、行業周期性和行業生命周期四種理論框架下對砂石骨料行業一般特征展開分析，并輔以實際相關數據得出系列科學結論，旨在揭示砂石骨料行業一般性特征規律。
關鍵詞：砂石骨料 市場結構 周期性 生命周期 競爭環境
1行業市場結構模型
1.1行業市場結構劃分
行業結構是反應行業競爭和壟斷關系的概念。根據競爭和壟斷的程度的不同，可以將行業結構劃分為四種類型：完全競爭、壟斷競爭、寡頭壟斷和完全壟斷，世界發達市場經濟國家行業組織結構以寡頭壟斷為主，即市場中同時出現寡頭和大量中小企業，寡頭和中小企業既競爭又合作。在美國42個主要工業部門中，有28個部門產量的一半是由8家大公司生產。大型企業通過兼并等手段，規模不斷擴大，使得寡頭壟斷的市場結構類型不斷得到強化。由此可見成熟行業出現的市場結構大都是一種寡頭壟斷的市場結構。
(1)完全競爭市場
完全競爭市場，又叫純粹競爭，是指一種競爭不受任何阻礙和干擾的市場結構。完全競爭市場形成的條件：市場上有許多生產者和消費者，個別廠商只能是價格的接受者而不是價格的決定者；產品是同質的(即產品是無差別的)；資源完全自由流動；市場信息是暢通的。一般認為完全競爭下的經濟是最有效率的，在這一條件下經濟資源得到最合理的配置和最有效率的利用，消費者能以盡可能低的價格購買商品。同時，完全競爭市場上的產品沒有差異性，多層次的需求很難得到滿足。完全競爭市場是理論上的抽象，在現實中只能說那個市場接近或遠離完全競爭市場。
(2)完全壟斷市場
完全壟斷市場是指在這一市場中只有一家廠商生產不存在完全替代品的一種市場結構。它有以下四點基本假設：市場中只有一家廠商生產和銷售某種商品；該商品沒有很好的(很接近的)替代品；進入市場很困難或者是不可能的；該廠商擁有關于現在和未來成本和價格的完全信息。一般認為，完全壟斷對經濟是有害的。但是，對于由政府完全壟斷公用事業和完全壟斷下的技術進步問題對完全壟斷市場也要做具體分析。有一種意見認為，壟斷廠商具有更雄厚的資金和人力，從而能更有力的促進技術進步。
(3)壟斷競爭市場
壟斷競爭是指一種既有壟斷又有競爭，既不是完全競爭又不是完全壟斷的市場結構。這一市場存在的條件主要有：第一，廠商的數量比較多。廠商彼此之間有競爭，每個廠商由于各自擁有在某些方面的獨占優勢，因而對自己產品的價格具有一定的控制力量，但由于競爭比較激烈而不能形成控制市場的共謀。第二，產品之間存在差別，即產品在品種、質量、外觀、品牌等方面存在著差別；此外在企業形象、服務質量、地理位置以及資源占有條件等方面也存在差別。產品差別是形成壟斷競爭的關鍵。由于存在這些差別，或者可以造成這些差別，企業就可以展開非價格競爭，使企業在一定程度上成為價格的制定者；同時，企業可以利用差別形成壟斷。產品差別越大，壟斷程度就越高。但是，由于存在著大量的替代品，市場的進入也比較自由，因而在這個類型的市場中，競爭還是居于主導地位。第三，由于廠商規模比較小，廠商進入或退出市場比較容易。在現實中，壟斷競爭普遍存在于服務業和零售業。與完全競爭和完全壟斷市場相比，壟斷競爭有利于鼓勵進行創新。因為廠商可以通過生產與眾不同的產品在短期內獲得壟斷地位以及超額利潤，從而激發了廠商進行創新的內在動力和愿望。而長期中的競爭又使這種創新的動力持久不衰。同時，在壟斷競爭下，會使銷售成本，主要是廣告成本增加。廣告競爭是壟斷競爭市場的一大特色。各廠商要使自己的產品成為有特色的產品，必須進行廣告宣傳。廣告對生產和消費有促進作用，但同時也增加了銷售成本，增加了總成本和平均成本。在現實中，壟斷競爭也是一種普遍存在的市場結構。一般認為，壟斷競爭從總體上看是利大于弊的。
(4)寡頭壟斷市場
寡頭壟斷就是少數幾家廠商壟斷了某一行業的市場，控制了這一行業的供給。在這種市場上，幾家廠商的產量在該行業的總供給中占了很大的比例，每家廠商的產量都占有相當大的份額，從而，每家廠商對整個行業價格與產量的決定都有舉足輕重的影響。而這幾家廠商之間又存在著不同形式的競爭。寡頭壟斷市場在經濟中占有十分重要的地位。例如在美國，鋼鐵、汽車、煉鋁、石油、飛機制造、機械、香煙等重要行業都是寡頭壟斷市場。這些行業中大都有四、五家公司的產量占全行業產量的70％以上。在日本、歐洲等經濟發達國家也存在著同樣的現象。
寡頭壟斷在經濟生活中是十分重要的。一般認為，它具有兩個明顯的優點：第一，可以實現規模經濟，從而降低成本，提高經濟效益：第二，有利于促進技術進步。各寡頭為了在競爭中取勝，就要提高生產率創造產品，這就成為寡頭廠商進行技術創新的動力。
但是，寡頭壟斷市場也會由于寡頭之間的勾結，抬高價格，而損害消費者的利益和社會經濟福利。上述對市場結構四種類型的分析表明，完全競爭，并非像理論假設中的那樣，是實現資源有效配置的完美的市場結構。事實上，競爭不充分固然會使消費者付出巨大的代價，但過度競爭也使得廠商得不償失，使消費者在短期獲得的剩余難以為繼，所以，建設市場結構范式并不追求完全的競爭，而是提高競爭的充分性，保障廠商合理的利潤空間，避免競爭不充分和過度競爭。
1.2砂石骨料行業市場結構分析
國內骨料行業集中度較低，中小企業遍布，據有關調查數據顯示骨料行業95%的企業均屬中小規模，而產量規模排在前十的企業所占市場份額遠遠低于10%。同時，企業在骨料生產過程中技術、設備、產品質量方面存在著較大的差異，企業間在相互競爭的同時又有自己一定的壟斷地位，特別是局部壟斷現象較為明顯。整個行業呈現出壟斷競爭的市場結構特點，預計在后期，隨著強勢企業通過兼并、收購的擴張方式，行業集中度會進一步上升，整個行業很可能會重復水泥行業的轉變路徑，由壟斷競爭的市場結構向寡頭壟斷的市場結構變化。
2行業競爭結構模型
目前，我國的砂石骨料行業市場集中度非常低，主要以小采礦點為主，這些企業在參與市場競爭的過程中意識較為淡薄，并沒有形成具有市場領導力的優勢企業。波特五力分析模型又稱波特競爭力模型，是由經濟學家邁克爾·波特于20實際80年代初提出來的。現利用波特五力分析模型對中國當前建筑骨料市場競爭環境進行初步的探討，選取五個角度展開分析：
2.1供應商議價能力
骨料企業主要的原料包括礦山資源、爆破物、電力及燃油消耗，勞動力可算做廣義的供應商行列。經過測算，單位骨料成本與供應商相關的成本大約占到了單位骨料生產成本的1/2。而這些構成項目中，如礦山資源價格、稅費、電力燃油等基本由國家壟斷，企業缺乏議價的能力。在勞動力方面，隨著我國人口紅利的消失，勞動力成本持續上漲將會是一種無法避免的趨勢。從成本最小化戰略角度考慮，由于在購買原材料的議價能力較弱造成成本壓力加大，企業只有通過精細化管理、規模化生產才能保持在成本方面的競爭優勢。
2.2購買者議價能力
主要涉及到兩個方面，①供需關系對購買者議價能力的影響，目前我國在骨料生產主要以中小企業為主，安全隱患大、資源浪費嚴重、環境破壞大、亂采亂盜現象嚴重。隨著地方政府對骨料行業的規范，對環境保護的重視，骨料行業的進入門檻將被提高，不達標的企業將會被取締或關閉，這在一定程度上一定范圍內會造成骨料的供給緊張的局面出現，購買者的議價能力將逐步減弱。目前沈陽、北京等地區由于骨料行業的整治已經造成了局部骨料市場供不應求的現象。②產品特征對購買者議價能力的影響，盡管骨料在粒形、含泥量、級配、針片狀含量等方面具有一定的差異，但是對于一般的骨料需求者區別度不是很大，不會受到骨料的差異化而弱化自己的議價能力。從技術角度分析，高品質的骨料能適度減少水泥的消耗，提高混凝土的和易性和強度性能。而現階段骨料中小企業尚不具有這樣的生產能力，所以骨料企業為提高自己在購買者面前的議價能力，通過提高骨料產品的質量，進軍高端骨料市場將是一種趨勢。
2.3潛在競爭者進入能力
潛在的競爭者是指潛在的企業進入該行業對該行業內的企業造成競爭壓力，例如水泥企業就是骨料企業的潛在競爭對手。骨料行業生產技術成熟，不存在技術上的進入屏障。但是作為礦山開采企業擁有采礦許可證和安全生產許可證等相關資質手續才能進入骨料生產行業，隨著政府部門監管力度加大，準入資質將成為新進入者的障礙。
2.4同類產品替代能力
同類產品是指具有相同或相似功能的產品，其在一定程度上可以替代目標產品。同類產品的進入必然會對現有骨料企業的效益產生影響。但是砂石骨料作為混凝土不可缺少的組成部分，目前為止仍然沒有出現可替代性產品，進而砂石骨料產品需要面對的同類產品替代壓力基本不存在。
2.5行業內競爭能力
行業內企業競爭能力是指業內企業在市場客戶資源、價格、服務等方面進行競爭，為使自己在對手面前獲得更大的優勢。行業內一些非法盜取骨料者生產成本較低，短期內具備低價競爭的優勢但是長遠來看無法逃脫被管制的命運；以中小企業為主的骨料生產商在市場中具備較大的靈活性，面對市場信息可以快速做出變化和調整并且地方化的骨料生產企業在與政府打交道方面具備一定的優勢，能夠獲取當地政府的政策支持。短期來看，中小骨料企業憑借其較低的成本和較高的市場占有率仍將占據骨料市場的主導地位。但從長遠看來，隨著監管力度加大、行業要求提高、環境保護加強，粗放的中小骨料企業必然處于競爭弱勢地位。在這一過程中，大型的、具備技術、管理、生產優勢的骨料企業將會出現，將主導行業的發展方向。如下圖1骨料行業波特五力分析的簡要概括：
3行業周期性模型
行業景氣狀況變動與國民經濟總體變動是有關系的，但關系密切程度又不一樣，據此可以將行業周期性劃為：增長性行業、周期性行業和防御型行業。見下表3：
3.1周期性行業的特征
周期性行業是指行業的景氣度與外部宏觀經濟環境高度正相關，并呈現周期性循環的行業。周期性行業的特點是產品價格、需求以及產能呈現周期性波動的，行業景氣度高峰期來臨時產品需求上升，價格大漲，為滿足突然膨脹的需求，產能大幅度擴張，而在蕭條期時則剛好相反。汽車、鋼鐵、房地產、有色金屬、石油化工等是典型的周期性行業，其他周期性行業還包括電力、煤炭、機械、造船、水泥、原料藥產業。
3.2砂石骨料行業周期性分析
砂石骨料行業作為建材板塊的一個分支，同水泥一樣，屬于典型的周期性行業。砂石骨料行業的發展對宏觀經濟運行狀況高度敏感，其市場容量和增速與宏觀經濟數據有著內在的耦合性。2008年中國遭遇全球性的金融危機，宏觀經濟受到重創，當年GDP增速由2007年的11.4%下降到9.6%，首度“破十”。寒冬來襲之時，骨料行業也未能幸免于難，同期增速下降6.6個百分點；隨后中國政府宣布在2010年底前投入4萬億元人民幣的經濟刺激計劃后，受投資拉動影響，宏觀經濟開始回暖，2010年GDP成功實現高位反彈，年增速達到10.40%。而與此同時，骨料行業也開始反春，增速突破17.50%。詳見下表4：
4行業生命周期模型
行業生命周期（IndustryLifeCycle）是指行業從出現到完全退出社會經濟活動所經歷的過程。行業生命周期理論是在Vernon于1966年提出的產品生命周期理論基礎之上逐步發展、演化而形成的。行業生命周期是企業所處的外部環境，對深處于行業中的企業來說，外部環境的變化對企業的運作產生及其關鍵的影響，在不同的行業環境下，企業必須采取不同的戰略；行業生命周期理論認為：行業的規模是所有同類企業同一種或相似產品的規模總和，行業生命周期曲線是由眾多相似產品的生命周期曲線疊加而成的，是產品生命周期曲線的包絡線（如圖2所示）。因而，行業生命周期是企業生命周期與其產品生命周期綜合作用的結果，因此在持續時間的長度上，行業生命周期肯定要比產品生命周期長。
根據行業生命周期理論的描述，一個行業的生命演變歷程可劃分為幼稚期、成長期、成熟期、衰退期四個階段，行業生命周期曲線也均大致呈鐘型結構，如圖3所示。行業生命周期是企業所要面對的最重要的外部影響因素。正確分析行業周期的每一個階段，可以使企業決策者認清一個行業的發展歷程和演變趨勢，正確判斷企業所處的階段，從而為企業制定正確的戰略提供客觀的依據。
由于準確分辨行業生命周期各階段特征，并在此基礎上識別各行業所處的行業生命周期階段，對企業制定正確的戰略至關重要，對于某一行業中的企業來說，行業所處的周期階段不同，其中的企業相應的經濟行為也會不同，因此，為了更好地將行業生命周期理論引入到骨料行業的分析中，本部分將分析行業生命周期各階段特征，并闡述骨料行業所屬生命周期階段。
4.1行業生命周期各階段特征
4.2國內骨料行業正處于快速成長期
圖4是2003~2012年國內骨料行業銷售規模及其增速，可以明顯發現國內砂石骨料行業正處于行業生命周期的第二個階段，即快速成長期。從2003年至2012年，骨料年銷售量從42.2億噸增加到97.8萬噸，年均增長率超過了10%，這一個階段骨料市場規模呈現出高速增長態勢。同一時期國內生產總值（GDP）也處于一個高速增長期，GDP年均增長率保持在10%基點數附近波動。（圖5）
5結論
本文通過四種理論模型，從行業的市場結構、競爭環境、周期性和生命周期等多個角度結合現行砂石骨料行業的發展狀況對骨料行業基本特征進行細化分析，得出以下結論：
（1）就行業市場結構而言，砂石骨料行業現階段表現出近乎壟斷競爭市場結構特點，而寡頭壟斷市場結構是骨料行業未來發展的趨勢。
（2）在行業競爭環境方面，供應商的議價能力較強，購買者的議價能力較弱，針對骨料產品的替代品缺乏，潛在進入者受到一定門檻的限制，行業內部暫時并沒有出現強勢的競爭對手，砂石骨料行業的整體競爭環境較為緩和，有利于優勢企業的快速成長、產業集中度的提高。
（3）實際數據實證分析，砂石骨料行業具有很強的周期性，與宏觀經濟的景氣指數高度相關，在宏觀經濟衰退期和繁盛期，砂石骨料行業運行態勢分別與之對應一致。
（4）從行業生命周期的角度來看，砂石骨料行業正處于四個時期中的成長期，而成長期階段是每個行業翹首以盼的黃金發展期，砂石骨料行業將步入高速發展的快車道。
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編輯：金哲
